Der junge Marinefunker Sebastian Stichnote aus München liegt mit seinem Schiff vor der Küste Albaniens. Bei einem Landgang verliebt er sich in das albanische Mädchen Arjona. Die Romanze wird jäh unterbrochen durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Deutsche Flotte muss durch das Mittelmeer nach Konstantinopel fliehen und wird dort den Türken übergeben. Ohne eigentliche Aufgabe schließt er sich als Funkoffizier einer geheimen Expedition nach Kabul an. Sechzig Mann ziehen mit der Bagdadbahn, zu Pferd und zu Kamel auf abenteuerlichen Wegen über Syrien, Bagdad, Teheran, Isfahan an den Hindukusch. Der Erfolg der Expedition hängt schließlich von Stichnote ab. Wird er seine geliebte Arjona jemals wieder treffen?
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