Waisenjunge Kalle ist auf der Suche nach seinem Bruder. Zahlreiche Kinderheime hat er von innen gesehen und ist doch wieder davongelaufen, dem Bruder immer auf der Spur. Nun bittet er im Waisenhaus vom "Kaff der guten Hoffnung" um Aufnahme, denn dieses Mal folgt er einer heißen Spur. Doch bevor er sich auf die Suche nach seinem Bruder machen kann, bekommt es Kalle erst einmal mit H.G. Galgenstrick, der "untersymphatischen" Kinderheimleiterin, einem merkwürdigen Professor und einem hinterhältigen Grafen, der das Waisenhaus in eine Hotelanlage umbauen will, zu tun. Ganz nebenbei findet er im Kinderheim zum 1. Mal in seinem Leben wahre Freunde.
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