Italien 1453: Die sechzehnjährige Isobel Lucretili ist untröstlich, als ihr geliebter Vater stirbt und ihr Bruder, Fürst Giorgio, ihr die Zukunft darlegt. Sie soll sich mit dem widerwärtigen Prinzen Roberto vermählen oder ins Kloster gehen. Isobel wählt das Kloster, dem sie als Äbtissin vorsteht und in dem mysteriöse Erscheinungen die Nonnen verängstigen. Allein ihre langjährige Gefährtin Ishraq, eine schwarze Maurin, steht ihr zur Seite. Beide versuchen dem Spuk ein Ende zu machen. Der Papst entsendet Bruder Luca, einen jungen Novizen, um die mystischen Erscheinungen auf Aberglauben zu untersuchen. Im Kloster angekommen deckt Bruder Luca ein Komplott des Fürsten gegen seine Schwester Isobel auf. Den Frauen droht der Scheiterhaufen, doch ihnen gelingt die Flucht. Gemeinsam mit Bruder Luca setzen sie die Reise fort um Isobels Onkel zu finden, der ihre Ehre retten soll…

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